Organisations

Une organisation represente une entreprise, une institution ou un groupe auquel appartiennent vos contacts. C'est une entite parente qui relie des contacts associes.

Prestataires B2B
Suivre la satisfaction par compte client, identifier les organisations les plus engagees et couvrir tous les acteurs d'un compte.

Entreprises multi-emplacements
Meme en B2C, les organisations peuvent representer franchises, partenaires ou sources de reference.

Vente enterprise
Gerer plusieurs contacts d'un meme compte, suivre les departements les plus satisfaits et couvrir les decideurs.

Pour chaque organisation :

• Nom de l'organisation
• Domaine web
• Secteur d'activite
• Taille de l'entreprise
• Adresse complete
• Champs personnalises (si configures)

Deux methodes : depuis l'onglet Organizations, ou inline lors de creation/edition d'un contact.

1. Accedez a Contacts
2. Cliquez sur l'onglet Organizations
3. Cliquez sur Add Organization
4. Remplissez les informations
5. Cliquez sur Create Organization

Lors de creation/edition d'un contact :

1. Commencez a saisir dans le champ Organization
2. Si aucune correspondance, cliquez sur Create new organization
3. Une boite de dialogue s'ouvre
4. L'organisation est creee et liee automatiquement au contact

Informations de base

• Name (obligatoire) : nom legal ou usuel
• Domain : site web (ex. : "example.com" ou "https://example.com")
• Industry : texte libre (ex. : "Healthcare", "Technology")

Taille d'entreprise

• 1-10 employees
• 11-50 employees
• 51-200 employees
• 201-500 employees
• 500+ employees

Adresse (tous optionnels)

• Adresse
• Ville
• Etat/Province
• Pays
• Code postal

Champs personnalises S'ils sont configures pour les organisations, ils apparaissent en bas du formulaire.

Une fois l'organisation creee, vous pouvez y lier autant de contacts que necessaire.

1. Dans le formulaire contact, utilisez le champ Organization
2. Saisissez le nom
3. Selectionnez la suggestion correspondante
4. Le lien est enregistre avec le contact

1. Ouvrez l'edition du contact
2. Recherchez et selectionnez une organisation
3. Enregistrez

Pour retirer une association :

1. Editez le contact
2. Dans Organization, choisissez None
3. Enregistrez

Le contact reste dans la base, sans lien organisationnel.

L'onglet Organizations affiche toutes vos organisations dans un tableau triable et searchable.

Name
Nom de l'organisation, cliquable pour ouvrir la fiche detail.

Domain
URL du site avec icone globe.

Industry
Secteur d'activite.

Size
Tranche d'effectif (ex. "51-200").

Created
Date d'ajout dans le compte.

Actions
Bouton de suppression (icone corbeille).

Utilisez la barre de recherche pour trouver une organisation par nom, avec mise a jour en temps reel.

Comme dans la liste contacts :

• 25, 50 ou 100 elements par page
• Navigation par pages
• Compteur "Showing X to Y of Z"

Cliquez sur le nom d'une organisation pour ouvrir sa fiche detaillee :

• Tous les champs de l'organisation
• Contact count : nombre de contacts lies
• Liste des contacts associes
• Bouton d'edition

Cette vue aide a evaluer la couverture d'un compte et a identifier les manques.

Pour retirer une organisation :

1. Trouvez-la dans le tableau
2. Cliquez sur Delete
3. Confirmez

Important : supprimer une organisation ne supprime pas les contacts associes. Les contacts sont simplement delies (organizationId = NULL) et restent en base.

Les organisations sont accessibles via l'API REST demeterrr :

• List organizations : GET /api/v1/organizations
• Create organization : POST /api/v1/organizations
• Get single organization : GET /api/v1/organizations/:id
• Update organization : PUT /api/v1/organizations/:id
• Delete organization : DELETE /api/v1/organizations/:id

L'endpoint detail inclut le nombre de contacts, utile pour les integrations account-based.

Voici des approches utiles :

Regroupez tous les acteurs d'une entreprise dans une organisation, puis analysez la satisfaction au niveau compte.

Comparez les scores NPS/CSAT entre organisations pour prioriser les actions customer success.

Verifiez que tous les decideurs et utilisateurs clefs d'une organisation sont bien representes dans votre base.

Filtrez par organisation lors des envois pour recueillir la retroaction de tous les contacts pertinents d'un compte.

Maintenant que vous maitrisez les organisations :

• Creer et gerer des contacts individuels
• Importer des organisations via CSV
• Ajouter des champs personnalises au niveau organisation
• Consulter l'activite detaillee des contacts