Gerer vos contacts

Vous pouvez ajouter des contacts manuellement, un par un, ou les importer en lot via CSV. Pour creer un contact unique :

1. Accedez a Contacts dans la barre laterale
2. Cliquez sur Add Contact en haut a droite
3. Remplissez les informations du contact
4. Cliquez sur Create Contact pour enregistrer

Vous devez fournir au minimum une adresse courriel ou un numero de telephone. Cela garantit au moins un canal de contact pour les sondages et demandes d'avis.

Informations personnelles

• Title : choisissez Mr, Mrs, Ms, Dr, M., Mme. ou Mx., pour personnaliser les communications
• First Name : prenom du contact
• Last Name : nom du contact
• Email : doit etre unique dans votre base. Les doublons sont refuses
• Phone : numero mobile ou fixe, tout format accepte
• Preferred Language : English ou French. Ce choix determine la langue des sondages et courriels envoyes

Organisation

• Organization : recherchez une organisation existante ou creez-en une inline. Voir Organizations

Suivi du consentement

• Consent : cochez pour indiquer un consentement explicite aux messages electroniques commerciaux. Quand active, le systeme enregistre automatiquement la date et la source "manual"

Champs personnalises Si des champs personnalises sont configures, ils apparaissent en bas du formulaire. Voir Custom Fields.

Le systeme bloque les adresses courriel en doublon pour proteger l'integrite des donnees. Si vous tentez de creer un contact avec un courriel deja present, un message d'erreur apparait. La comparaison est insensible a la casse.

Pour mettre a jour un contact :

1. Trouvez le contact dans la liste
2. Cliquez sur Actions dans la colonne de droite
3. Selectionnez Edit
4. Modifiez les champs necessaires
5. Cliquez sur Save Changes

Les memes champs que lors de la creation sont disponibles. Les changements sont enregistres immediatement et traces dans l'audit.

Vous pouvez activer ou desactiver le consentement a tout moment. Chaque activation enregistre une nouvelle date de consentement et la source "manual", ce qui alimente la piste d'audit.

Pour supprimer definitivement un contact :

1. Trouvez le contact dans la liste
2. Cliquez sur Actions
3. Selectionnez Delete
4. Confirmez la suppression

Important : La suppression est definitive. La fiche du contact et les elements associes (reponses de sondage, demandes d'avis) seront retires du compte. Reflechissez avant de supprimer un contact avec historique.

Toutes les suppressions sont tracees dans l'audit.

La barre de recherche en haut de la page vous aide a retrouver rapidement un contact. La liste se met a jour en temps reel.

La recherche couvre :

• Adresse courriel
• Prenom
• Nom
• Numero de telephone

La recherche est insensible a la casse.

• Recherche partielle : "john" trouve "Johnson" et "john@example.com"
• Le telephone fonctionne avec plusieurs formats
• Videz le champ de recherche pour revenir a la liste complete

Le tableau des contacts affiche les informations cles.

Affiche le nom complet (First + Last). Une icone de bouclier vert apparait pour les contacts avec consentement.

Affichent les canaux principaux de communication.

Affiche "EN" ou "FR" selon la langue preferee.

Affiche le dernier score NPS, avec code couleur :

• Vert (9-10) : promoteurs
• Jaune (7-8) : passifs
• Rouge (0-6) : detracteurs

Si aucun sondage NPS complete, la colonne reste vide.

Affiche le nombre de sondages envoyes et le nombre de reponses recues. Cela aide a identifier les clients engages et a eviter la sur-sollicitation.

Donne un acces rapide a Edit et Delete.

En bas de la liste :

• Per Page Selector : 25, 50 ou 100 contacts par page
• Navigation : boutons Previous/Next et numeros de page
• Compteur : "Showing X to Y of Z contacts"

Par defaut, les contacts sont tries par date de creation, les plus recents en premier.

Maintenant que vous maitrisez la gestion de base des contacts :

• Importer des contacts en lot via CSV ou Excel
• Grouper les contacts par organisation pour le B2B
• Configurer des champs personnalises
• Consulter l'historique detaille d'un contact